📰 10월 13일 (월) Morning Brief 요약

 

📰 10월 13일 (월) Morning Brief 요약

📉 시장 요약

• 금요일 트럼프 행정부의 ‘대규모 관세’ 언급으로 S&P 500, 나스닥, 러셀 2000, 다우 모두 급락.
  → 4월 이후 최악의 하락.

• 반면 금(Gold) 은 8주 연속 상승, 귀금속 강세 랠리 지속.

• 정부 셧다운 2주차 돌입으로 경제지표 공백 확대 (소매판매, 수입가격, 고용지표 등 발표 지연).

• FOMC는 데이터 부재 속에서 10월 18일 블랙아웃 기간에 돌입.

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🏦 기업 실적 시즌 시작

이번 주 은행권 중심으로 3분기 실적 시즌 개막:

• 화 (JPM, GS, WFC, C, BLK, JNJ, DPZ 등)

• 수 (BAC, MS, PNC, SYF, CFG, ABT, UAL 등)

• 목 (TSM, SCHW, BK, USB, IBKR 등)

• 금 (AXP, TFC, STT 등)

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⚖️ 정치·정책 핵심 이슈

• 셧다운 협상 핵심: ‘오바마케어(ACA) 보조금’ 연장 여부.

  • 민주당: 1조 달러 이상 추가 예산 원함.

  • 공화당: 보조금 만료 허용 입장.

• 헬스케어 주식 변동성 ↑:
  UNH, HUM, CNC 등은 보조금 지속 여부에 직접 영향.

• 셧다운 부작용:
  연방공무원 대량 해고 및 민간 부문 채용 감소 우려.

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🌎 “희귀한 지구 르네상스” – 희토류 붐

• 중국이 희토류 수출 통제 강화 → 미국 희토류 관련주 급등.

  • MP Materials(MP): +9%

  • Trilogy Metals(TMQ): +185%

  • USAR(미국 희토류): +25%

  • Freeport-McMoRan(FCX): +3%

• 트럼프 행정부는 국방부 지분 투자를 통해 중국 의존 감소 추진 → ‘서방의 희토류 르네상스’ 본격화.

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📆 주요 일정 요약

날짜	주요 경제지표	주목 기업 실적
월	데이터 없음	Fastenal(FAST)
화	NFIB 중소기업 지수	JPM, GS, WFC, C, JNJ, DPZ 등
수	모기지 신청, Empire 지수, 베이지북	BAC, MS, ABT, UAL 등
목	실업수당, 소매판매, PPI, 필라델피아 지수	TSM, SCHW, BK, USB 등
금	주택착공, 산업생산	AXP, TFC, STT 등

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💬 핵심 정리 한줄

“셧다운 속에서도 희토류 붐과 은행 실적이 이번 주 미국 증시의 방향을 가를 것이다.”